La semana pasada, anunciamos la adquisición de Great Bear Resources Ltd. y su principal proyecto Dixie ubicado en el renombrado distrito minero de Red Lake, en el norte de Ontario, Canadá.
Además de la perspectiva de explotar una mina a cielo abierto de calidad y de alta ley, una parte significativa del valor del activo es su potencial a largo plazo, que incluye una operación subterránea considerable. Creemos que los sólidos conocimientos técnicos y la experiencia de Kinross pueden llevar adelante el proyecto con éxito, desde la exploración hasta la explotación y generar un valor considerable para nuestros accionistas.
“Esta adquisición contribuye a nuestro prometedor futuro, fortaleciendo la excelente posición de nuestra Compañía para brindar valor. Tenemos una visión clara para desarrollar este activo de nivel superior y transformarlo en un complejo minero grande, de larga vida útil y con múltiples depósitos, con un importante potencial de exploración en alza”, expresó J. Paul Rollinson, presidente y director ejecutivo. “El proyecto Dixie se convertirá en una pieza central de nuestra cartera de desarrollo global de proyectos importantes, y fortalecerá aún más nuestra sólida perspectiva a largo plazo”.
Kinross participa en el proyecto Dixie desde 2018 y ha monitoreado de cerca los descubrimientos de oro y las novedades del proyecto desde entonces. Nuestra exhaustiva diligencia debida destacó la escasez de un activo de esta calidad y este valor.
Aprovechamos nuestra liquidez y flexibilidad financiera para la adquisición
Nuestro balance es sólido y estamos en una buena situación para avanzar con esta importante inversión para nuestro futuro. La transacción implica:
- Una consideración inicial de aproximadamente $1,400 millones
- Los accionistas de Great Bear pueden elegir recibir su pago en efectivo y en acciones, sujeto al prorrateo, con máximos de un 75% en efectivo y un 40% en acciones de Kinross.
- Pago futuro condicional de aproximadamente $46.0 millones de acciones de Kinross, pagadero en relación con la producción comercial en Dixie y se informan al menos 8.5 millones de onzas de recursos minerales medidos e indicados.
Esperamos financiar la adquisición con la liquidez existente. En 2022, esperamos poder mejorar el retorno de capital total para nuestros accionistas a través de nuestros dividendos trimestrales corrientes y el programa de recompra de acciones en curso.
Desarrollamos un depósito de nivel superior con potencial a largo plazo
Al completar la adquisición, planeamos implementar un programa integral de exploración y desarrollo en Dixie. La propiedad de 91 kilómetros cuadrados tiene un potencial significativo de exploración en alza, ya que un 80% de la propiedad no está explorado. El proyecto alberga un prolífico sistema de oro y tiene zonas mineralizadas de alto potencial, con múltiples posibilidades de liberar su potencial.
Nuestro triple plan para demostrar el potencial y valor del proyecto a largo plazo incluye:
- Promover rápidamente las actividades de exploración en la zona de LP Fault, el descubrimiento más significativo del proyecto hasta la fecha, que incluye 200,000 metros de perforación intensiva prevista para el año próximo.
- En paralelo, continuar con la exploración fuera del área central de la zona de LP Fault, que continúa abierta siguiendo la pendiente y en profundidad. Planeamos seguir evaluando el alcance en profundidad de la zona de LP Fault para comprender su potencial para contribuir a una operación subterránea considerable y de larga vida útil.
- Al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad de explorar los depósitos satélites de alto potencial, lo que incluye la perforación definida en los objetivos de alta ley de Limb, Hinge y Midwest, junto con nuevos descubrimientos de alto potencial.
Ubicación ideal en una jurisdicción muy atractiva
Agregar un activo canadiense de alta calidad respalda y diversifica aún más nuestra cartera global, ya que Dixie tiene una ubicación ideal en el norte de Ontario, una jurisdicción apta para la minería muy atractiva, situada cerca de fuentes de infraestructura y mano de obra calificada.
Las fuentes de energía eléctrica de la región provienen de una red energética baja en carbono, que apoya nuestra meta de ser una compañía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Asimismo, planeamos incorporar iniciativas eficientes desde el punto de vista energético mientras desarrollamos el proyecto, lo que incluye evaluar el uso de flotas que funcionen con electricidad y combustible de hidrógeno.
Además, Ontario ofrece un régimen impositivo favorable que nos permite usar nuestros significativos fondos para impuestos que esperamos aplicar a la operación futura.
Esperamos crear vínculos fuertes con las Primeras Naciones de Wabauskang y Lac Seul, que tienen derechos territoriales tradicionales en el área y trabajaremos con ellas para garantizar que el proyecto aporte beneficios sostenibles a sus comunidades y respete su modo de vida.
Para obtener más información sobre la adquisición de Great Bear, podrá encontrar el comunicado de prensa aquí y la presentación aquí. Prevemos el cierre de la transacción para el primer trimestre de 2022.
