Na semana passada, anunciamos a aquisição da Great Bear Resources Ltd. e seu principal projeto, o Dixie, localizado no renomado distrito de mineração de Red Lake, no Norte de Ontário, Canadá.
Além da perspectiva de desenvolver uma mina a céu aberto de alta qualidade e alto grau, uma parte significativa do valor do ativo é seu potencial de longo prazo, que inclui uma operação subterrânea considerável. Acreditamos que os sólidos conhecimentos técnicos e experiência da Kinross podem promover o avanço bem-sucedido do projeto de exploração para desenvolvimento e destravar valor considerável para os acionistas.
“Essa aquisição é uma importante adição ao nosso empolgante futuro, reforçando a excelente posição da nossa empresa para agregar valor. Temos uma visão clara do desenvolvimento desse ativo de primeira linha, um complexo de minas de longa vida e vários depósitos, com substancial potencial positivo na exploração”, disse J. Paul Rollinson, Presidente e CEO. “O projeto Dixie será uma peça central para o desenvolvimento do nosso portfólio global de projetos empolgantes e fortalecerá ainda mais nossas robustas perspectivas de longo prazo.”
A Kinross está envolvida no projeto Dixie desde 2018 e tem monitorado atentamente as descobertas de ouro e desenvolvimentos no projeto desde então. Nossa detalhada due diligence reforçou a escassez de um ativo dessa qualidade e valor.
Aproveitamento da nossa liquidez e flexibilidade financeira para a aquisição
Nosso balanço patrimonial é sólido e estamos em boa posição para avançar com esse importante investimento para o nosso futuro. A transação envolve:
- O pagamento adiantado de aproximadamente US$ 1,4 bilhão
- Os acionistas da Great Bear podem optar por ser pagos em dinheiro e ações, estando o pagamento sujeito a proporcionalidade, com um máximo de 75% em dinheiro e 40% em ações da Kinross
- O pagamento futuro condicional de US$ 46 milhões em ações da Kinross, pagáveis associadamente à produção comercial em Dixie e com a divulgação de pelo menos 8,5 milhões de onças de recursos minerais medidos e indicados.
Esperamos financiar a aquisição com a liquidez disponível. Em 2022, prevemos aumentar o retorno total do capital para os acionistas em dividendos trimestrais e o programa de recompra de ações em andamento.
Desenvolvimento de um depósito de primeira linha com potencial de longo prazo
Pretendemos implementar, na conclusão da aquisição, um programa abrangente de exploração e desenvolvimento em Dixie. O terreno, de 91 quilômetros quadrados, tem um significativo potencial de resultado positivo, sendo que 80% do terreno está inexplorado. O projeto tem um sistema de ouro prolífero e alto potencial de zonas mineralizadas, com várias avenidas de crescimento a ser destravadas.
Nosso plano de três eixos para demonstrar o potencial de mais longo prazo e valor do projeto inclui:
- Avanço rápido das atividades de exploração na zona LP Fault, que consiste na descoberta mais significativa do projeto até o momento, incluindo a perfuração de 200 mil metros no próximo ano.
- Continuação, em paralelo, da exploração fora da área central da zona LP Fault, que continua aberta no solo e subsolo. Pretendemos continuar testando a extensão da profundidade da zona LP Fault para conhecer melhor seu potencial e apoiar uma operação subterrânea considerável e de longo prazo.
- Exploração simultânea dos depósitos-satélite de alto potencial, incluindo a perfuração definidora nos alvos de alto grau nos membros, na dobradiça e no Centro-Oeste, além de possíveis novas descobertas.
Localização ideal, em uma jurisdição muito atraente
A adição de um ativo canadense de alta qualidade reforça e diversifica o nosso portfólio global, pois Dixie está idealmente localizado no Norte de Ontário, uma jurisdição muito atraente e favorável à mineração, situada em uma região próxima de boa infraestrutura e mão de obra qualificada.
As fontes energéticas na região estão na grade de baixo carbono, o que apoia a nossa meta de nos tornarmos uma empresa com emissão líquida zero de gases do efeito estufa (GHG) até 2050. Além disso, planejaremos a incorporação de iniciativas de alta eficiência energética na medida em que desenvolvermos o projeto, incluindo a avaliação de frotas de veículos elétricos e os movidos a hidrogênio.
Ontário também oferece um regime fiscal favorável, que nos permite usar nossos créditos fiscais significativos, que esperamos aplicar à operação futura.
Esperamos construir relações sólidas com as Primeiras Nações Wabauskang e Lac Seul, que tradicionalmente reivindicam direitos territoriais sobre a área e trabalharemos com elas para garantir que o projeto ofereça benefícios sustentáveis a essas comunidades e respeite sua maneira de viver.
Para saber mais sobre a aquisição da Great Bear, consulte o comunicado à imprensa aqui e a apresentação aqui. Prevemos a conclusão da transação para o primeiro trimestre de 2022.
